紐西蘭11月的降息很明顯了
鮑威爾隨後在新聞發布會上確認了 9 月可能降息的可能性
聯準會發出明確「降息」訊號；美國數據支持這一點；日本提高政策利率；台灣快速擴張；歐盟通膨小幅上升；澳洲同上； UST 10 年期利率 4.10%；黃金上漲，石油上漲； 1 紐西蘭元 = 59.4 美分； TWI-5 = 68.5
今天首先，正如許多人預期的那樣，聯準會發出了明確信號，表示他們對 9 月降息持更開放的態度。首先，他們在不變聲明中的措辭發生了變化，在他們的任務的兩個方面：通貨膨脹和就業之間更加平衡。鮑威爾隨後在新聞發布會上確認了 9 月可能降息的可能性。
由於這很大程度上是事先假設的，因此金融市場沒有做出重大反應，但出現的反應是「積極的」。
受此消息影響，美元小幅下滑，標普500指數大幅上漲後上漲。基準 UST 10 年期公債下跌 -3 個基點。
美國ADP 就業報告增幅低於預期的+150,000。據報道，7 月的漲幅僅+122,000。這是官方非農就業報告的前身報告，預計週六（NZT）公佈時將顯示+175,000 的漲幅。 ADP報告放緩與聯準會的預期一致，即勞動市場不會對美國經濟造成過度的勞動力市場壓力。
芝加哥採購經理人指數也非常符合預期，也沒有對中心地帶工廠部門的通膨帶來上行壓力。
美國的待售房屋銷售情況也是如此。 6月可能較5月上升，但年比仍較低。
然而，儘管抵押貸款利率仍遠低於 7%，但抵押貸款申請仍在減少。
日本央行實際上已在昨天稍晚將其官方政策利率從 0.1% 上調至 0.25%，升息幅度為 +15 個基點。他們還表示將削減債券購買活動。這被視為一項激進舉措，顯示央行對國內經濟復甦的信心不斷增強，以及對日圓大幅貶值的擔憂。
日元大幅升值。股市上漲。它們的基準債券殖利率上升。
2024 年第二季台灣GDP 實際成長+5.1%，較高，但低於 2024 年第一季的+6.6%。兩者都是自大流行復甦以來的最佳業績，並回到了 1994 年至 2008 年長期黃金經濟擴張時期。
中國官方7月工廠PMI小幅下滑，進一步萎縮。他們的官方服務業採購經理人指數小幅擴張。兩者都符合預期，但都不是很有希望。
也許我們也應該注意到，虧損的 Temu 給供應商帶來的壓力，導致他們憤怒地在公司總部舉行了大規模示威活動。
在歐洲，歐元區通膨率7 月意外從 6 月的 2.5% 上升至 2.6%，先前預測將放緩至 2.4%。較大的經濟體保持較高的利率，較小的經濟體通常報告較低的利率。
相比之下，俄羅斯通膨率達到 8.6%，遠高於零售額 6.3% 的增幅。戰爭通貨膨脹正在吞噬他們，這就是為什麼他們的央行最近將政策利率提高到18%。俄羅斯不得不將入侵軍隊的戰鬥「獎金」加倍，這也無濟於事。
澳洲2024年第二季CPI上升至3.8%，完全符合分析師預期。他們 6 月的通膨指標同樣為 3.8%。市場似乎關注的是「調整後的平均」季度環比利率+0.8%，該利率低於預期，並得出澳洲央行可能在下週維持利率不變的結論。
世界黃金協會昨天更新了 2024 年第二季數據，其中出現了一些有趣的變化。實際黃金需求疲軟，事實上，6 月季度的金飾需求是自 2000 年該系列開始以來的最低水準（大流行除外）。
珠寶首飾是黃金需求最大的類別。散戶投資者的需求並不鼓舞人心，回到了 2010 年 3 月首次出現的水平。工業需求始終微不足道。央行的需求達到了過去兩年來的第二低水準。事實上，第一季的購買量幾乎佔了一半。央行的胃口可能會讓人疲倦。因此，令人好奇的是金價在本季上漲至歷史新高。當您知道 2024 年第 2 季來自礦山和廢料的黃金供應量仍徘徊在歷史最高水平附近時，您會感到特別好奇。
UST 10 年期公債殖利率目前僅 4.10%，比昨天又下降了 -4 個基點。關鍵的 2-10 殖利率曲線反轉在 -25 個基點處更深。他們的 1-5 曲線現在為 -79 bps。但他們的 3 個月至 10 年曲線反轉更深一些，為 -128 bps。澳洲 10 年期公債殖利率今天開始僅 4.14%，下跌 -15 個基點。中國10年期債券利率維持在2.16%的低點。紐西蘭政府 10 年期公債利率目前僅 4.36%，較昨天下降 -7 個基點。
週三，華爾街標準普爾 500 指數上漲 2.1%，聯準會會議後出現一些變化。隔夜歐洲市場均走高，但接近+1%。昨天，東京周三收盤上漲 1.5%。香港上漲+2.0%。上海上漲+2.1%。新加坡上漲0.4%。 ASX200 指數上漲了+1.7%，但 NZX50 指數僅上漲了微不足道的+0.1%。
今天金價將較昨日再上漲 20 美元至 2,426 美元/盎司。
總結
鮑威爾在新聞發布會上確認了9月可能降息的可能性，聯準會發出明確信號，金融市場反應積極。美元小幅下滑，標普500指數上漲，UST 10年期公債利率下降。美國ADP就業報告低於預期，待售房屋銷售增加但抵押貸款申請減少。日本提高政策利率，台灣GDP增長放緩，中國工廠PMI和服務業PMI均不理想。歐元區通膨小幅上升，俄羅斯通膨率達到8.6%，澳洲CPI符合預期。世界黃金協會報告黃金需求疲軟，但金價上漲至歷史新高。
紐西蘭房產大叔
VINCENT HUANG
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